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新能源车成为全球最大的风口

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技术的(de)突(tu)破以及的(de)成功开启了(le)(le)新能源(yuan)车的(de)景(jing)气周期,当下新能源(yuan)已经成为了(le)(le)全球最最大、最确定(ding)性(xing)的(de)风口,没有之一。
 
此次新能(neng)源之风(feng)始于2019年(nian)末,在特(te)斯(si)拉(la)未(wei)被(bei)全(quan)球(qiu)资(zi)本认可之前新能(neng)源赛道前景(jing)还未(wei)明(ming)朗。2020年(nian),疫情的(de)催化加上特(te)斯(si)拉(la)单点的(de)崛起,新能(neng)源产(chan)业在全(quan)球(qiu)范围内(nei)被(bei)肯(ken)定,经过一(yi)年(nian)多时(shi)间的(de)发酵,新能(neng)源汽(qi)车产(chan)业链(lian)以及(ji)储能(neng)领(ling)域都(dou)有(you)了质的(de)突破,最为代表(biao)性的(de)两(liang)家企业就是(shi)特(te)斯(si)拉(la)和宁德(de)时(shi)代。
实(shi)际上(shang),现(xian)在(zai)的(de)新能源车产业(ye)链(lian)已经有点类(lei)似于2010年(nian)苹(ping)果产业(ye)链(lian),景气(qi)度(du)高、估值(zhi)也(ye)高。可(ke)以预见的(de)是(shi),未来几年(nian)该行业(ye)会一直处于消化(hua)估值(zhi)的(de)阶段。
 
只不过不同(tong)的(de)(de)是(shi),当年J9九游会AG 大多处于(yu)一个利润较低的(de)(de)环节。据悉,苹果一家就(jiu)能拿走产业链60%以上的(de)(de)利润;而现(xian)在不同(tong),新(xin)能源产业链当中,中国企业则技术比较领先,以电(dian)动(dong)车核(he)心零部件(jian)动(dong)力电(dian)池(chi)为例,宁德时代一家就(jiu)占据全(quan)球29.9%的(de)(de)市场(chang)份额,稳居全(quan)球动(dong)力电(dian)池(chi)榜首的(de)(de)位置,排(pai)名第二的(de)(de)则是(shi)韩国的(de)(de)LG,市场(chang)占有率为24.5%。
马斯克曾经(jing)在(zai)接受采访时(shi)表示过(guo),未(wei)来(lai)特(te)斯拉最大的(de)竞争对(dui)手很有可能来(lai)自于中(zhong)国。他还(hai)称(cheng),中(zhong)国市场竞争会非常激烈,大约90%以上的(de)公(gong)司都(dou)宣布会迅速实现电气化。
 
其实(shi),他的(de)(de)说法也没(mei)有问题。因(yin)为不管(guan)是上游的(de)(de)零部件(jian)制造或者是下游的(de)(de)整车车企(qi),中(zhong)国(guo)企(qi)业都占据了绝对的(de)(de)优势。
 
以新能(neng)(neng)源(yuan)车(che)最核心的(de)零部件锂(li)电(dian)(dian)池为例,目前(qian)中(zhong)国企业在全球(qiu)动(dong)力电(dian)(dian)池领域占有(you)领先地位。有(you)数(shu)据显(xian)(xian)示(shi),2021年第一季度全球(qiu)电(dian)(dian)动(dong)汽车(che)电(dian)(dian)池装(zhuang)机(ji)量(liang)为47.8 GWh,同比(bi)增长127%。宁德时(shi)(shi)代(dai)、LG化学、松下三家企业的(de)装(zhuang)机(ji)量(liang)占比(bi)达69%。据统计显(xian)(xian)示(shi),2020年全球(qiu)每售出四辆(liang)电(dian)(dian)动(dong)车(che),就有(you)一辆(liang)使用了宁德时(shi)(shi)代(dai)的(de)电(dian)(dian)池,截至今(jin)年五(wu)月底,全球(qiu)使用宁德时(shi)(shi)代(dai)电(dian)(dian)池的(de)新能(neng)(neng)源(yuan)车(che)超过了218万辆(liang)。
同(tong)时,国内的比(bi)亚迪(di)、中航锂电(dian)等企业也在发力锂电(dian)池业务,并且(qie)也在全(quan)球市场中占据了一(yi)定的地位。
 
这几年,特斯拉一直在降价(jia),其毛利率始终(zhong)保持在20%左右,硬件不赚钱,那么赚钱的是什么?
 
答案就是蓄能(neng)发电、及(ji)服务和其他(ta)。也就是说,从(cong)一开始特斯拉(la)就没想从(cong)硬件上赚(zhuan)钱,市场给予其344倍(bei)的(de)市盈率以及(ji)超7500市值原因也基于此,而特斯拉(la)随(sui)着产品越卖越多,它最(zui)终可能(neng)也会构(gou)成一个(ge)类似于苹果IOS的(de)闭环。
值得注意的是,尽管特斯(si)拉有这(zhei)样的趋势,但是在(zai)市(shi)场(chang)份(fen)额上其(qi)并(bing)不具备这(zhei)样的优势,因为新(xin)能(neng)源车的主场(chang)依旧在(zai)中国(guo)以及欧(ou)洲,而中国(guo)的新(xin)能(neng)源车企(qi)(qi)对比(bi)特斯(si)拉也并(bing)不逊色。目前,美国(guo)新(xin)能(neng)源车企(qi)(qi)比(bi)较有名的只有特斯(si)拉,而中国(guo)则(ze)是出现了“百家争鸣(ming)”的局面。
 
综合而言,新能(neng)源汽车已经(jing)到了(le)一(yi)个变化(hua)的十字路口(kou),其演(yan)变的方向也已经(jing)十分(fen)明确(que),动(dong)力电池(chi)、储(chu)能(neng)、软件都会成为未来景(jing)气度较高的分(fen)支(zhi)行(xing)业(ye),这也是新能(neng)源之(zhi)所(suo)以成为全球最(zui)大的风口(kou)的原因。